Momoyo, en el qur un demonio toma su apariencia, mama y lame a un hombre de la casa, lentamente traga su polla en su boca hasta hacerlo correr... pero en el último momento desenmascarado, el demonio huye dejando a Sanchiro completement desorientado, tanto que se echa encima en la primera chica llegada y le lame los senos.

Una chica considerada como bruja se encuentra encadenada con la cabeza abajo, un general disfruta de la posición para masturbarla con varios dedos haciéndose mamar hasta correrse. Minetras tanto una mujer del reino se masturba delante de este espectáculo, su orgasmo llega al mismo momento que la corrida facial de la presa.

La investigación continúa,Satochi descubre la existencia de un libro antiguo en el cual están cerrados los secretos de la mágia negra. Encuentra a la chica que ha sido violada, esa ha perdido su voz por el choque emocional. Siguiendo una pista Satochi encuentra un cadaver, el teléfono suena, y ha sido pillado como una rata.

Había un tiempo en el que las brujas merecián la muerte, cualquier chica sospechda de brujería estaba violada y torturada. Así como se ve en la próxima escena a varias chicas desnudas pegadas y violadas en su pueblo, ciertos soldados no dudaban en hacerlas mamar con una brutalidad extrema. Las chicas luego son devueltas al reino para ser marcadas con el hierro rojo.

Después haber entendido que el profesor Tadakoro, el responsable de la Follada ha muerto tras un accidente, ha transferido su espirito al del Eorki... las chicas se deciden de encontrar su amigo. La última entera desnuda, las nalgas y los senos maravillosamente hinchadas, esta a dos dedos a hacerse sofocada por Eroki antes que Keoru no consigue a ayudarlo.

Cuando Judy vuelve en si, Koji e Judy se encuentran solos en su habitación, declarando su amor, y decidem hacer el amor, entonces Kody toma a Judy en la posición del misionero hasta gritar de placer, la toma luego a lo perrito follándola cada vez más fuerte toda la noche. Unos días después, la hermana de Nina, Azure, llega para sustituír a Judy, una morena con un cuerpo de encanto. ¡Unos momentos después todos se van al camping...y pasarán unos momentos muy sexy!

Yourina ha obligado Asuna a ponerse bragas con un consolador vibrante completo, Asuna esta obligada a guardarlo todo el día en curso, durante un interrogatorio oral, Asuna se pone a mojarse y a correrse delante toda la clase y se le cae en la cara. Yoko, la amiga de Asuna empieza a comprender y a espiar la presidente, atrapada, ella se encuentra obligada a mirar Asuna haciéndose follar por una pandilla de estudiantes, tomada por todos los agujeros Asuna se hace eyacular sobre los senos antes que Yoko también se haga follar al mismo sol.